Möglichkeiten für ausgehende Anrufe CRM

• Klicken Sie auf , um aus dem CRM zu wählen
  Starten Sie einen ausgehenden Telefonanruf mit einem Mausklick aus Ihrer CRM-Anwendung oder einer beliebigen Website.
• Hotkey-Wahl aus CRM
  Ist eine Telefonnummer in Ihrem CRM nicht anklickbar? Mit dieser Funktion können Sie trotzdem einen Anruf tätigen.
• Kopieren zum Wählen
  Wählen Sie eine Telefonnummer aus und erhalten Sie direkt einen Vorschlag, um anzurufen.

Merkmale der Integration

• Activity Hub
  Im Activity Hub sehen Sie Aktivitäten wie ein Anrufprotokoll mit Notizen oder eine Gesprächstranskription, die noch im CRM gespeichert werden muss. Sie können wählen, ob dies automatisch oder manuell geschieht. Notizen und Transkriptionen lassen sich vor dem Speichern im CRM bearbeiten.
• Call control
  Sofern Ihre Telefonieplattform dies unterstützt, ist die vollständige Anrufsteuerung in der Popup-Benachrichtigung verfügbar. So können Sie Ihr Tischtelefon, Softphone oder ein anderes Gerät über die Benachrichtigung steuern.
• Registrierung anrufen
  Anrufinformationen können direkt in Ihrem CRM unter der Kundenkarte aufgezeichnet werden. Benötigen Sie diese Funktion, aber sie ist für Ihre Integration noch nicht verfügbar? Bitte kontaktieren Sie uns.
• Registrierung von Anrufen (+AI-Transkription)
  Gesprächsinformationen, Gesprächsnotizen und eine KI-Transkription des Gesprächs können direkt in Ihrem CRM unter dem Kundenprofil gespeichert werden. Damit KI-Transkriptionen gespeichert werden können, muss die angebundene Telefonieplattform dies unterstützen.
• Registrierung von Anrufen (+Note)
  Anrufinformationen und Anrufnotizen können direkt in Ihrem CRM unter der Kundenkarte aufgezeichnet werden.
• Call tagging
  Markieren Sie Anrufdatensätze mit vordefinierten CRM-Tags.
• Anklopfen
  Wenn Sie während eines Telefongesprächs einen zweiten Anruf erhalten, wird dieser in den Bubble365-Apps unten in der Pop-up-Benachrichtigung angezeigt, sodass Sie mit einem einzigen Mausklick einfach wechseln können. In anderen Apps erscheint in diesem Fall eine zweite Benachrichtigung.
• Benutzerdefinierte Feldvariablen
  Die benutzerdefinierten Felder, die Sie selbst in der CRM-Anwendung erstellt haben, können ebenfalls für die Anzeige im Popup verwendet werden.
• Popup-Fenster mit mehreren Ergebnissen
  Kommt eine Telefonnummer mehrfach in Ihrer CRM-Anwendung vor? Klicken Sie direkt zum nächsten Ergebnis. Benötigen Sie diese Funktion, aber sie ist für Ihre Integration noch nicht verfügbar? Bitte kontaktieren Sie uns.
• SearchBar
  Suchen Sie CRM-Kontaktinformationen über die Desktop-Symbolleiste "SearchBar". Von hier aus können Sie die Kundenkarte öffnen, direkt einen Telefonanruf starten, eine E-Mail/WhatsApp/Microsoft Teams-Nachricht öffnen oder den Anrufverlauf einsehen. Benötigen Sie diese Funktion, aber sie ist für Ihre Integration noch nicht verfügbar? Bitte kontaktieren Sie uns.
• Thema-Modus
  Schalten Sie den Farbmodus manuell oder entsprechend Ihren Systemeinstellungen auf Tag- oder Dunkelmodus um.

Bereitstellungstyp

• Bubble Desktop
  Bubble ist auf jedem Benutzer/Arbeitsplatz installiert und läuft lokal auf dem Computer des Benutzers.
• Bubble Cloud
  Bubble wird in der Cloud gehostet, daher ist keine lokale Installation erforderlich. Hinweis: Diese Option erfordert die Zusatzlizenz für Bubble Cloud. Für das Cloud-Hosting ist es stets erforderlich, dass unsere Cloud-IP-Adressen Zugriff auf die CRM-/Telefonieumgebung haben.

Art der Integration

• Echtzeit-API (benutzerbasiert)
  Authentifizierung mit der CRM-Anwendung auf Benutzerebene. Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Profile auf andere Benutzer in der Organisation klonen möchten, werden auch die Benutzerdaten kopiert. Um dies zu verhindern, können Sie bei uns eine Klonvorlage anfordern, die diese Werte nicht kopiert.
• Vorlage klonen
  Beim Klonen der Profile muss eine Vorlage verwendet werden, da eine Benutzerautorisierung erfolgt, die nicht geklont werden kann.

Unterstützte Anwendungen

• Bubble365 Embedded CRM App
  Mit der Bubble365 Embedded CRM App erleben Sie die Leistungsfähigkeit des Bubble-Integrations­tools, vollständig in Ihre CRM-Umgebung integriert. Für CRM-Anwendungen, die eingebettete Apps unterstützen, ist dies die ideale Lösung. Wenn Ihre Telefonieplattform Call Control unterstützt, können Sie Ihr Softphone oder angeschlossenes Tischtelefon direkt aus dem CRM steuern — mit Funktionen wie Anrufe annehmen, weiterleiten, halten und auflegen. Die App bietet ein nahtloses Benutzererlebnis und steigert die Produktivität, indem sie alle Kommunikations- und CRM-Funktionalitäten in einer einzigen Oberfläche vereint.

Action-Schaltflächen

• CRM-spezifische Schaltflächen
  CRM-spezifische Schaltflächen, um z.B. eine Kundenkarte zu öffnen oder andere Aktionen auszulösen. Siehe Registerkarte 'Schaltflächen'.

Standard Popup-Funktionen für Sprechblasen

• Pop-up-Benachrichtigung
  Bei einem eingehenden, ausgehenden und weitergeleiteten Anruf erhalten Sie sofort eine Benachrichtigung mit Kundeninformationen.
• Inhaltliche Anpassung des Pop-ups
  Bestimmen Sie den Inhalt des Pop-ups pro Benutzer, Abteilung oder Organisation mit Informationen aus Ihrer CRM-Anwendung.
• Einmalige Anmeldung
  Sie müssen sich nicht mehrere Passwörter merken, sondern können sich mit Ihrem Microsoft-, Google- oder Apple-Konto anmelden.
• Mehrsprachig
  Bestimmen Sie die Sprache des Inhalts im Popup, indem Sie die Wörter in der Sprache Ihrer Wahl hinzufügen.
• Interne Anrufer ausblenden
  Sie möchten kein Popup sehen, wenn ein Kollege Sie intern anruft? Sie haben die Möglichkeit, diese Funktion ein- oder auszuschalten.
• Ergebnis der Sortierung
  Möchten Sie bei der Verwendung von 'Multi-Result' lieber zuerst die Kontakte statt der Unternehmen anzeigen? Legen Sie die Reihenfolge selbst fest.
• Klicken Sie zum Wählen
  Starten Sie einen ausgehenden Telefonanruf mit einem Mausklick von einer beliebigen Website aus.
• Gespräche zurückrufen
  Mit einem Klick können die abgeschlossenen Konversations-Popups abgerufen werden, um die Informationen erneut anzuzeigen.
• Rückruf
  Sie können die Telefonnummer direkt aus einem 'abgerufenen Popup' mit einem einfachen Mausklick wieder aufrufen.
• Timer für die Gesprächsdauer
  Während eines Telefongesprächs ist im Popup-Fenster ein Timer zu sehen, in dem die Dauer in Sekunden angezeigt wird.
• Anrufverlauf
  Zeigen Sie den Namen des Kollegen an, der in den letzten 3 Monaten zuletzt mit dem Anrufer gesprochen oder versucht hat, ihn anzurufen.
• Notizen aufrufen
  Halten Sie Ihre Gesprächsinformationen sofort in einer Notiz fest, damit alle Informationen für Ihre Kollegen sichtbar sind.
• Neueste Funktionen
  Mit einer Bubble-Lizenz haben Sie immer Anspruch auf die neuesten Funktionen, die Sie mit einem Klick installieren können.
• Notation der Zahlen
  Wenn Sie in Ihrem CRM verschiedene Zahlendarstellungen verwenden (standardmäßig sind bereits über 20 Formate vorhanden), können Sie diese selbst hinzufügen.

Button

Im Folgenden finden Sie eine Liste der verfügbaren Schaltflächen. Dabei handelt es sich sowohl um CRM-spezifische als auch um generische Bubble-Funktionen.

• Open Relation
• Open Account
• Open Contact
• Open Lead
• Open Opportunities
• Open Cases
• Create Contact
• Create Company
• Create Account
• Create Lead
• Custom Action (standard button)
• Send E-mail (standard button)
• Callback request (standard button)
• Call Control (standard button)*
• Send WhatsApp message (standard button)
• Send Microsoft Teams message (standard button)
• Open SearchBar (standard button)
• Trigger Automations (standard button)

Parameter

Bestimmen Sie den Inhalt des Pop-ups pro Benutzer, Abteilung oder Organisation mit Informationen aus Ihrem CRM-Paket. Im Folgenden finden Sie eine Liste der Parameter, die in Ihrer CRM-Software verfügbar sind.

• salesforce_name
• salesforce_attributes_type
• salesforce_attributes_url
• salesforce_id
• salesforce_is_deleted
• salesforce_master_record_id
• salesforce_name
• salesforce_type
• salesforce_parent_id
• salesforce_billing_street
• salesforce_billing_city
• salesforce_billing_state
• salesforce_billing_postal_code
• salesforce_billing_country
• salesforce_billing_latitude
• salesforce_billing_longitude
• salesforce_billing_geocode_accuracy
• salesforce_billing_address
• salesforce_shipping_street
• salesforce_shipping_city
• salesforce_shipping_state
• salesforce_shipping_postal_code
• salesforce_shipping_country
• salesforce_shipping_latitude
• salesforce_shipping_longitude
• salesforce_shipping_geocode_accuracy
• salesforce_shipping_address
• salesforce_phone
• salesforce_fax
• salesforce_account_number
• salesforce_website
• salesforce_photo_url
• salesforce_sic
• salesforce_industry
• salesforce_annual_revenue
• salesforce_number_of_employees
• salesforce_ownership
• salesforce_ticker_symbol
• salesforce_description
• salesforce_rating
• salesforce_site
• salesforce_owner_id
• salesforce_created_date
• salesforce_created_by_id
• salesforce_last_modified_date
• salesforce_last_modified_by_id
• salesforce_system_modstamp
• salesforce_last_activity_date
• salesforce_last_viewed_date
• salesforce_last_referenced_date
• salesforce_jigsaw
• salesforce_jigsaw_company_id
• salesforce_clean_status
• salesforce_account_source
• salesforce_duns_number
• salesforce_tradestyle
• salesforce_naics_code
• salesforce_naics_desc
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• salesforce_operating_hours_id
• salesforce_customer_priority__c
• salesforce_sla__c
• salesforce_active__c
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• salesforce_sla_expiration_date__c
• salesforce_account_id
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• salesforce_first_name
• salesforce_salutation
• salesforce_other_street
• salesforce_other_city
• salesforce_other_state
• salesforce_other_postal_code
• salesforce_other_country
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• salesforce_other_longitude
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• salesforce_other_address
• salesforce_mailing_street
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• salesforce_mailing_postal_code
• salesforce_mailing_country
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• salesforce_mailing_address_city
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Kompatibilität